im电竞依据《公司债券刊行与贸易照料法子》、《公司债券受托照料人执业行动法规》、《福筑元力活性炭股份有限公司 2021年向不特定对象刊行可转债之受托照料赞同》、《福筑元力活性炭股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》等相干规章和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）行动受托照料人，以公然音信披露文献、刊行人出具的相干解说文献以中式三方中介机构出具的专业见解等为音信起原编造本按期受托照料事宜申诉。

　　本申诉不组成对投资者实行或不实行某项行动的推选见解，投资者应对相干事宜做出独立判决，而不应将本申诉中的任何实质据以行动国金证券所作的允许或声明。未经国金证券书面许可，不得将本申诉用作其他任何用处。

　　本次刊行经公司 2021年 4月 8日召开第四届董事会第二十九次聚会、2021年 6月 15日召开第四届董事会第三十一次聚会，2021年 4月 23日召开 2020年度股东大会、2021年 7月 2日召开的 2021年第二次且自股东大会审议通过。

　　经中国证券监视照料委员会证监许可[2021]2713号文附和注册，公司于 2021年 9月 6日向不特定对象刊行了 900万张可转换公司债券，每张面值 100元，刊行总额 90,000.00万元。

　　福筑元力活性炭股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券（债券简称“元力转债”，债券代码：123125）。

　　本次刊行的可转债的克日为刊行之日起 6年，即自 2021年 9月 6日至 2027年 9月 5日。

　　本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，到期反璧本金和最终一年利钱。

　　年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享福确当期利钱。

　　B：本次刊行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转债票面总金额；

　　①本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债刊行首日。

　　如该日为法定节假日或歇憩日，则顺延至下一个职业日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的 5 个贸易日内支出当年利钱。正在付息债权备案日前（蕴涵付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及今后计息年度的利钱。

　　本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2021年 9月 10日）起满六个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止，即 2022年 3月 10日至 2027年9月 5日止（如遇法定节假日或歇憩日延至其后的第一个职业日；顺延时期付息钱子不另计息）。

　　本次刊行的可转债的初始转股价钱为 17.61元/股，不低于召募仿单告示日前 20个贸易日公司 A股股票贸易均价（若正在该 20个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价安排的情况，则对换整前贸易日的贸易均价按过程相应除权、除息安排后的价钱筹算）和前一个贸易日公司 A股股票贸易均价。

　　前 20个贸易日公司股票贸易均价=前 20个贸易日公司股票贸易总额/该 20个贸易日公司股票贸易总量；前一贸易日公司股票贸易均价=前一贸易日公司股票贸易额/该日公司股票贸易量。

　　正在本次刊行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发明金股利等境况，将按下述公式实行转股价钱的安排（保存幼数点后两位，最终一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　此中：P1为安排后转股价，P0为安排前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司显示上述股份和/或股东权柄转移境况时，将循序实行转股价钱安排，并正在深圳证券贸易所网站（）和中国证券监视照料委员会指定的上市公司音信披露媒体上刊载董事会决议告示，并于告示中载明转股价钱安排日、安排法子及暂停转股时间（如需）。当转股价钱安排日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按本公司安排后的转股价钱履行。

　　当公司或者发作股份回购、统一、分立或任何其他情况使本公司股份种别、数目和/或股东权柄发作转移从而或者影响本次刊行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权柄时，本公司将视的确境况遵从公正、公道、公道的规定以及宽裕回护本次刊行的可转债持有人权柄的规定安排转股价钱。相合转股价钱安排实质及操作法子将凭借当时国度相合公法准则及证券囚禁部分的相干规章来造定。

　　债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数方针筹算形式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，此中：

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不够转换 1股的可转债局限，公司将遵从深交所等部分的相合规章，正在转股日后的 5个贸易日内以现金兑付该局限可转债的票面金额以及对应确当期应计利钱。

　　正在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票正在职性相接三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下矫正计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当回避。矫正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日均价之间的较高者。

　　若正在前述三十个贸易日内发作过转股价钱安排的情况，则正在转股价钱安排日前的贸易日按安排前的转股价钱和收盘价筹算，正在转股价钱安排日及之后的贸易日按安排后的转股价钱和收盘价筹算。

　　如公司裁夺向下矫正转股价钱时，公司将正在深交所网站（）和中国证监会指定的音信披露媒体上刊载相干告示，告示矫正幅度和股权备案日及暂停转股时期等相合音信。从股权备案日后的第一个贸易日（即转股价钱矫正日），初步复兴转股申请并履行矫正后的转股价钱。

　　若转股价钱矫正日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按矫正后的转股价钱履行。

　　正在本次刊行的可转债期满后五个贸易日内，刊行人将按债券面值的 105%（含最终一期利钱）的价钱赎回未转股的可转债。

　　正在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情况的任性一种显示时，公司董事会有权裁夺遵从债券面值加当期应计利钱的价钱赎回总计或局限未转股的可转债：

　　A.正在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A股股票相接 30个贸易日中起码有 15个贸易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述 30个贸易日内发作过转股价钱安排的情况，则正在安排前的贸易日按安排前的转股价钱和收盘价钱筹算活性炭，安排后的贸易日按安排后的转股价钱和收盘价钱筹算。

　　正在本次刊行的可转债最终两个计息年度，要是公司股票正在职何相接三十个贸易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债总计或局限按面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。若正在上述贸易日内发作过转股价钱因发作送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发明金股利等境况而安排的情况，则正在安排前的贸易日按安排前的转股价钱和收盘价钱筹算，正在安排后的贸易日按安排后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是显示转股价钱向下矫正的境况，则上述“相接三十个贸易日”须从转股价钱安排之后的第一个贸易日起从新筹算（当期应计利钱的筹算形式参见赎回条件的相干实质）。

　　最终两个计息年度可转债持有人正在每年回售条目初度知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度知足回售条目而可转债持有人未正在公司届时告示 的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行多次行使局限回售权。

　　若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针施行境况与公司正在召募仿单中的允许境况比拟显示宏大转移，依据中国证监会的相干规章被视作更改召募资金用处或被中国证监会认定为更改召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债总计或局限按债券面值加被骗期应计利钱价钱回售给公司。持有人正在附加回售条目知足后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利钱的筹算形式参见赎回条件的相干实质）。

　　本次刊行召募资金总额为 90,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金净额拟用于以下项目：

　　正在本次向不特定对象刊行可转换公司债券的召募资金到位之前，如公司依据策划处境和兴盛策划对募投项目以自有资金先行参加的，则先行参加局限将正在本次召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　中证鹏元为本次刊行可转债的资信实行了评级。依据中证鹏元出具的《评级申诉》，公司主体信用等第 AA-，本次刊行的公司可转债信用级别为 AA-。信用评级的结论性见解如下：

　　“中证鹏元评定元力股份主体信用等第为 AA-，评级预计为牢固，本期债券信用等第为 AA-”。

　　国金证券行动本次债券的受托照料人，已遵从《公司债券刊行与贸易照料法子》、《公司债券受托照料人执业行动法规》等相干规章以及《债券受托照料赞同》的相干商定推行了债券受托照料人的各项职责。存续期内，国金证券对公司及本次债券境况实行接续跟踪和监视，通过核查召募资金专项账户音信、现场/非现场核查、收集盘查、邮件/电话/微信疏通等形式im电竞，接续对刊行人申诉期内的财政处境、策划处境、资信处境、召募资金操纵境况、音信披露境况及偿债保证举措施行境况等实行监视，推行了受托照料人职责。

　　申诉期内，国金证券行动受托照料人出具的且自受托照料事宜申诉及按期受托照料事宜申诉的的确境况如下：

　　FUJIAN YUANLI ACTIVE CARBON CO.,LTD

　　出产活性炭系列产物【含食物增添剂、植物活性炭（木质活性 炭）】；策划本企业自产产物实时间的出口营业；策划本企业出产 所需的原辅原料、机器设置、零配件实时间的进出口营业（国度 控造公司策划和国度禁止进出口的商品实时间除表）；策划进料 加工和“三来一补”营业；药用辅料（药用炭）的出产（依法须 经允许的项目，经相干部分允许后方可发展策划举止）。

　　公司聚焦于活性炭、硅酸钠、硅胶等化工产物的研发、出产与发售，主营产物通俗操纵于食物工业、医药供应、化学工业、水管造、氛围解决、冶金行业、白炭黑行业、硅橡胶工业及新型储能行业等国民经济多个周围。跟着归纳气力和时间秤谌的一向加强，公司正在活性炭周围接续朝着全品类的宗旨兴盛。除强势品类粉状活性炭，公司逐渐斥地出竹基颗粒活性炭、果壳活性炭、蜂窝活性炭、超等电容炭等新品类，并正朝着大范畴工业化的宗旨迈进。

　　公司控股子公司元禾化工现具有 29万吨硅酸钠的年出产才略，位居行业前线。公司的参股公司—EWS出产白炭黑的硅酸钠总计由元禾化工供应，EWS白炭黑产能、产量位居天下同业业前线。而且，元禾化工一直阐述时间上风、本钱掌握上风、质料牢固上风，新增前辈硅酸钠产能，除与三元轮回出产硅胶完毕无缝连结表，还踊跃斥地周边白炭黑、锻造等行业市集，激动相干工业集约化兴盛并拓宽利润起原。

　　公司全资子公司三元轮回现有 2.6万吨硅胶的年出产才略，仰仗低本钱、高质料的竞赛上风，已翻开市集景象，为后续加快兴盛夯实根底。

　　申诉期内活性炭，面临合座苛苛杂乱的经济境遇，公司聚焦主生意务，以做强做精主业为起点，以时间立异为重要抓手，一向降本增效；踊跃应对市集转移，晋升为客户供应一站式处理计划的归纳办事才略；加强照料才略，为降低运营出力供应保证。

　　申诉期内，公司紧紧环绕主营化工营业，凝心聚力静心于活性炭、硅酸钠、硅胶的出产、发售、研发立异职业，集约式兴盛特别深化，产销支撑高秤谌态势，结余才略加强，合座归纳气力一向加强。2022年度，公司完一生意收入 195,099.49万元，同比拉长 21.33%；利润总额 28,382.39万元，同比拉长 44.81%；完毕归属于上市公司股东净利润 22,445.41万元，同比拉长 47.64%。

　　注 2：上表生意收入合计的同比增减比例筹算口径为前后年度的发作额，其他分项目同比增减比例筹算口径为前后年度占生意收入比重。

　　5、EBITDA 利钱保证倍数=EBITDA/利钱支付（利钱支付含资金化利钱）； 6、贷款归还率=本质贷款归还额/应归还贷款额；

　　8、EBITDA=利润总额+计入财政用度利钱支付+固定资产折旧+操纵权资产折旧折旧+无形资产摊销+长等待摊用度摊销（折旧和摊销取自现金流量表填充原料的固定资产折旧、操纵权资产折旧、无形资产摊销和长等待摊用度摊销）。

　　刊行人于 2021年 9月 6日刊行本期债券，刊行范畴为群多币 9亿元，扣除刊行用度后召募资金净额为 8.85亿元。依据召募仿单，本期债券召募资金用于南平元力环保用活性炭设备项目。

　　截至 2022年 12月 31日止，公司节余召募资金余额为 92,114.68万元。的确操纵境况如下：

　　截至 2022年 12月 31日，刊行人召募资金账户运作平常，不存正在非常境况。

　　申诉期内，上述偿债保证举措未发作转移。截至本受托照料人申诉出具日，刊行人不存正在不按商定履行本期债券偿债保证举措的情况。

　　依据《召募仿单》的规章，“元力转债”本期付息的计息期为 2021年 9月6日至 2022年 9月 5日，票面利率为 0.1%。

　　自 2022 年 11 月 24日至 2022 年 12 月 15 日，有十五个贸易日的收盘价不低于“元力转债”当期转股价钱 17.51 元/股的 130%（含 130%）（即 22.76 元/股），已触发《召募仿单》中商定的有条目赎回条件。2022 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于提前赎回“元力转债”的议案》，裁夺行使“元力转债”的有条目赎回权，遵从债券面值加当期应计利钱的价钱赎回正在赎回备案日备案正在册的总计未转股的“元力转债”。截至 2023年 1月 16日，赎回款支出已毕，本次可转换公司债券于2023年 1月 17日摘牌。

　　2022年度，刊行人未发作需召开债券持有人聚会的事项，刊行人未召开债券持有人聚会。

　　申诉期内，刊行人认真本次债券的音信披露认真人未发作转变。音信披露认真人联络形式如下：

　　中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 6 月 9 日对公司主体及“元力转债”实行了按期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等第为 AA-，评级预计为牢固，“元力转债” 的信用等第为 AA-。

　　“债券存续时期，发作下列或者影响刊行人偿债才略或者债券价钱的宏大事项，或者存正在对刊行人及其刊行的债券宏大市集据说的，刊行人该当正在三个职业日内书面报告乙方，并依据乙方央浼接续书面报告事故的起因、目前的形态和或者爆发的后果。宏大事项蕴涵：

　　（一）刊行人策划计划、策划限度或出产策划表部条目等发作宏大转移； （二）刊行人主体评级发作转移；

　　（六）刊行人当年累计新增借钱或者对表供应担保赶上上年尾净资产的 20%； （七）刊行人放弃债权、财富或其他导致刊行人发作赶上上年尾净资产 10%的宏大失掉；

　　（九）刊行人减资、统一、分立、终结、申请停业或依法进入停业步骤； （十）刊行人涉及宏大诉讼、仲裁事项，受到宏大行政惩处、行政囚禁举措或自律构造次序处分；

　　（十一）保障人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保证举措发作宏大转移；

　　（十二）刊行情面况发作宏大转移导致或者不吻合公司债券上市条目； （十三）刊行人涉嫌犯科被法令圈套立案考查，刊行人董事、监事、高级照料职员涉嫌犯科被法令圈套采用强造举措；

　　（十五）显示对刊行人有宏大倒霉影响的媒体报道或负面市集据说； （十六）刊行人出售、让渡重要资产或发作宏大资产重组；

　　（十七）刊行人或其董事、监事、高级照料职员或者推行划一职责的职员涉嫌犯科或宏大违法、失信行动、无法推行职责或者发作宏大转变；董事长或者总司理无法推行职责；

　　（十八）刊行人控股股东或者本质掌握人涉嫌犯科被立案考查或者发作调动； （十九）本次可转债的中介机构发作调动；

　　（二十三）公法、行政准则、部分规章、样板性文献规章或中国证监会、贸易所央浼的其他事项。

　　就上述事故报告乙方同时，刊行人就该等事项是否影响本次可转债本息安定向乙方作出版面解说，并对有影响的事故提出有用且确切可行的应对举措。刊行人披露宏大事项后，已披露的宏大事项显示或者对刊行人偿债才略爆发较大影响的希望或者转移的，该当实时披露希望或者转移境况以及或者爆发的影响。” 2022年度，刊行人未发作《债券受托照料赞同》第 3.6条列明的宏大事项 二、转股价钱安排

　　经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司施行 2021年度利润分拨计划，向悉数股东每 10 股派发股利 1.006441 元（含税），除权除息日为 2022 年 7 月 7日。依据可转换公司债券转股价钱安排的相干条件，“元力转债”的转股价钱自 2022 年 7 月 7 日起由从来的 17.61 元/股安排为 17.51 元/股，安排后的转股价钱自 2022 年 7 月 7 日起生效。

　　自 2022年 11月 24日至 2022年 12月 15日，公司股票已知足相接 30个贸易日中起码有 15个贸易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的（17.51元/股）的130%（含 130%），触发了公司《召募仿单》中有条目赎回条件的相干规章。

　　2022年 12月 15日，公司第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第七次聚会审议通过了《合于提前赎回“元力转债”的议案》，附和公司行使“元力转债”的提前赎回权。“元力转债”于 2023年 1月 6日终了转股。公司于 2022年 12月 16日至 2023年 1月 6日的贸易日内共披露了 16次《合于赎回元力转债的提示性告示》，示知“元力转债”持有人本次赎回的相干事项。本次提前赎回已毕后，“元力转债”于 2023年 1月 17日摘牌。

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